Industri insurans am Malaysia mencatatkan Premium Kasar Bertulis (GWP) sebanyak RM24.2 bilion pada 2025, mewakili peningkatan 4.8% daripada RM23.1 bilion pada 2024. Menurut Persatuan Insurans Am Malaysia (PIAM), industri ini turut mencatatkan keuntungan pengunderaitan sebanyak RM1.2 bilion, meningkat RM125 juta berbanding tahun sebelumnya, manakala nisbah gabungan keseluruhan kekal sekitar 93%. Walaupun prestasi keseluruhan industri lebih
Industri insurans am Malaysia mencatatkan Premium Kasar Bertulis (GWP) sebanyak RM24.2 bilion pada 2025, mewakili peningkatan 4.8% daripada RM23.1 bilion pada 2024. Menurut Persatuan Insurans Am Malaysia (PIAM), industri ini turut mencatatkan keuntungan pengunderaitan sebanyak RM1.2 bilion, meningkat RM125 juta berbanding tahun sebelumnya, manakala nisbah gabungan keseluruhan kekal sekitar 93%.
Walaupun prestasi keseluruhan industri lebih kukuh, insurans motor masih menjadi segmen yang mencabar. PIAM berkata insurans motor, yang terus menjadi perniagaan insurans am terbesar dengan 45.2% daripada jumlah premium, masih mencatatkan kerugian pengunderaitan sebanyak RM289.3 juta pada 2025. Nisbah gabungannya pula berada pada 103%, yang bermaksud jumlah tuntutan yang dibayar melebihi premium yang dikutip.
GWP insurans motor mencecah RM10.9 bilion pada 2025, meningkat 5.0% tahun ke tahun. Bagaimanapun, kadar pertumbuhan ini lebih perlahan berbanding 6.7% yang dicatatkan pada 2024. PIAM berkata kekerapan tuntutan bagi kereta persendirian kekal melebihi 7% pada 2025, manakala kos purata tuntutan meningkat kepada RM8,831 akibat inflasi harga alat ganti.
Menurut PIAM, model seperti Proton X50 dan X70 secara semula jadinya mencatatkan kekerapan tuntutan yang lebih tinggi disebabkan popularitinya, terutamanya dalam kalangan pemandu lebih muda. Persatuan itu turut menyatakan bahawa inflasi alat ganti menyumbang kepada peningkatan kos purata tuntutan, khususnya bagi Proton Saga dan Proton X50.
Semasa sesi soal jawab, Ketua Pegawai Eksekutif PIAM, Chua Kim Soon, menjelaskan bahawa Proton X50 dan X70 turut terkesan dari segi kos alat ganti disebabkan kerjasama Proton dengan Geely, dengan banyak komponen diimport dari China.
Beliau berkata kenderaan dengan lebih banyak alat ganti yang dihasilkan secara tempatan biasanya mempunyai kos pembaikan yang lebih terkawal, manakala alat ganti import lebih terdedah kepada inflasi kos. Namun begitu, beliau menambah bahawa inflasi alat ganti secara keseluruhan masih berada pada paras satu digit, walaupun kenaikan itu berbeza mengikut model.
ADAS boleh kurangkan kemalangan, tetapi tidak semestinya kurangkan kos tuntutan insurans
Penggunaan sistem bantuan pemandu lanjutan (ADAS) yang semakin meluas turut dibangkitkan semasa sesi tersebut. Walaupun ADAS boleh membantu mengurangkan risiko atau tahap kemalangan, PIAM menegaskan bahawa ia tidak semestinya bermaksud premium insurans akan menjadi lebih rendah.
Chua berkata terdapat dua faktor yang dilihat oleh syarikat insurans, iaitu kekerapan tuntutan dan kos purata tuntutan. ADAS mungkin boleh membantu mengurangkan tahap keseriusan sesetengah kemalangan, tetapi kos pembaikan kenderaan yang dilengkapi sensor, ECU dan keperluan kalibrasi juga boleh menjadi jauh lebih tinggi.
Beliau berkata sistem ini memerlukan peralatan khusus dan kalibrasi semula selepas pembaikan, manakala komponen seperti sensor dan unit kawalan elektronik bukanlah murah. Ringkasnya, ADAS mungkin boleh membantu menyelamatkan nyawa, tetapi ia tidak semestinya mengurangkan kos tuntutan.
Premium EV tidak banyak meningkat, kata PIAM
Kenderaan elektrik (EV) turut dibincangkan semasa acara tersebut, khususnya dari aspek kecekapan pembaikan, premium insurans dan nilai jualan semula. Apabila ditanya sama ada premium insurans EV telah meningkat sejak beberapa tahun kebelakangan ini, Chua berkata premium EV “tidak begitu” meningkat.
Bagaimanapun, beliau berkata piawaian pembaikan EV masih merupakan perkara yang perlu diberi perhatian. Walaupun pusat servis sah berkemungkinan telah menjalani latihan yang ditetapkan oleh pengeluar masing-masing, PIAM menyatakan bahawa ketika ini masih tiada piawaian minimum peringkat industri untuk menilai sama ada sesebuah bengkel atau juruteknik layak membaiki EV.
Chua menjelaskan bahawa setiap pengeluar mempunyai pendekatan berbeza. Sesetengah jenama menggunakan rangkaian pembaikan tertutup, di mana pembaikan EV hanya dibuat dalam ekosistem sah mereka sendiri, manakala jenama lain mungkin menggunakan model yang lebih terbuka dengan melibatkan bengkel bebas.
Nilai jualan semula EV boleh wujudkan jurang pembiayaan
Satu lagi isu yang dibangkitkan ialah susut nilai EV. Chua mengakui bahawa berdasarkan kajian PIAM sendiri, nilai jualan semula EV semakin menurun dengan cepat.
Menurut beliau, perbezaan harga antara kenderaan enjin pembakaran dalaman (ICE) dan EV mungkin bermula sekitar 6% dalam beberapa tahun pertama, tetapi jurang itu boleh melebar sehingga 40% dari semasa ke semasa.
Ini boleh menjadi isu kepada pemilik yang membeli EV melalui pembiayaan bank. Jika kenderaan diisytiharkan sebagai kerugian menyeluruh atau total loss, nilai pasaran yang diinsuranskan mungkin tidak cukup untuk menampung baki pinjaman. Chua berkata syarikat insurans masih menilai bagaimana insurans EV boleh distrukturkan, dan perbincangan sedang berjalan dengan pelbagai pihak berkepentingan.
Melihat ke hadapan, PIAM berkata ia akan terus berusaha menjadikan insurans lebih mudah diakses serta menambah baik proses tuntutan untuk pengguna.
Persatuan itu turut mengetengahkan beberapa inisiatif yang sedang dijalankan, termasuk bantuan tepi jalan digital, e-reporting bersama PDRM dan Bank Negara Malaysia, serta peralihan secara berperingkat ke arah penetapan harga yang lebih berasaskan risiko di bawah proses liberalisasi berfasa.
Chua berkata penetapan harga berasaskan risiko akhirnya boleh membolehkan pemandu yang lebih selamat menikmati premium yang lebih baik, walaupun perkara ini perlu diseimbangkan dengan pemandu berisiko lebih tinggi. Beliau menambah bahawa industri masih bekerjasama dengan Bank Negara dan agensi lain untuk menambah baik struktur tersebut, khususnya berkaitan keselamatan jalan raya dan tingkah laku pemandu.